10蚌埠城投债(Z1080626)8月10日起将发行20亿元公司债
蚌埠城投8月10日-16日将发行20亿元7年期公司债，本期债券设计提前偿还条款，票面利率为5.78%。
蚌埠市城市投资控股有限公司8月9日发布公告称，公司周二(8月10日)起将发行20亿元公司债券。
根据公告，本期债券为7年期固定利率品种，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券票面利率为5.78%。本期债券设计提前偿还条款，即自债券发行后第4年起，逐年分别偿还债券本金金额的20%、25%、25%、30%，即4亿元、5亿元、5亿元、6亿元。
本期债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位。本期债券通过承销团成员设置的发行点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)公开发行，发行期限为5个工作日，即自发行首日(2010年8月10日)起至2010年8月16日止。
发行人以拥有的国有土地使用权为本期债券提供抵押担保，经具有A级土地评估资质的北京国泰大正天平行土地房地产评估顾问有限公司评估，以2010年6月22日为估价基准日，用于抵押土地使用权评估总值为28.24亿元，抵押比率为1.412倍。经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA-，本期债券的信用等级为AA级。债券主承销商为兴业证券；副主承销商为华安证券、恒泰证券、中山证券；分销商为海通证券、国金证券、广发证券、安信证券、新时代证券。
本期债券募集资金20亿元，其中4亿元用于补充公司营运资金，16亿元将用于蚌埠市城市道路新建(改建)项目、蚌埠市城市立交新建(改建)项目、丰原大道改造项目、胜利路(黑虎山－立交桥)综合改造项目建设。上述项目均获得有权部门的审批，总投资额为37.41亿元。